Visualizza opportunita

Modified on 2009/10/04 18:42 by stefano Categorized as Uncategorized
==Visualizza opportunità=={s:Related}
Selezionando un'opportunità sarà possibile visualizzare tutti i dati relativi a quell'opportunità.

Lo stile di visualizzazione predefinito è a tab (ovvero ad "alette" superiori corrispondenti alle pagine della scheda); è possibile visualizzare l'intera scheda su un'unica pagina cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/tab no.PNG"/>}}; si potranno ripristinare i tab cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/tab yes.PNG"/>}}.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.6.2 crm - opportunità - visualizza00.PNG"/>}}

Nella sezione "Dettaglio opportunità" sono riportati tutti i dati inseriti durante la creazione dell'opportunità. È possibile apportare modifiche cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/MODIFICA.PNG"/>}}.

Nella sezione "Attività" si potranno gestire le attività relative all'opportunità (per maggiori informazioni 
[Attivita|Attivita]).

{{<img src="{up}Manuale IT/3.6.2 crm - opportunità - visualizza01.PNG"/>}}

Nella sezione "Prodotti" sarà possibile inserire gli articoli relativi all'opportunità: 
innanzitutto selezionare il listino da applicare ({{<img src="{up}Manuale IT/CATALOGO.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/CATALOGO gestione listini.PNG"/>}} ([Gestione Listini|Gestione Listini])), dopodichè si potranno inserire  i prodotti manualmente compilando le caselle, oppure sarà possibile cercare un articolo dal catalogo cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA PRODOTTO.PNG"/>}}:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.6.2 crm - opportunità - visualizza02.PNG"/>}}

Inserendo una chiave di ricerca e/o cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/tree.PNG"/>}} e selezionando una categoria prodotto ({{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}}, sotto la voce Catalogo => Categorie ([Categorie|Categorie])) e successivamente cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}} saranno elencati tutti i prodotti ({{<img src="{up}Manuale IT/CATALOGO.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/CATALOGO prodotti.PNG"/>}} ([Prodotti|Prodotti])
) che soddisfano le condizioni imposte. Per selezionare un articolo cliccare sulla relativa voce nella colonna "Descrizione corta". Per chiudere la finestra cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

Una volta inseriti i dati cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/AGGIUNGI PRODOTTO.PNG"/>}} e sarà aggiunto all'elenco.

Per eliminare un prodotto dall'elenco selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CESTINO.PNG"/>}}.

In basso a destra è riportato il numero di prodotti relativi all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ({{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP gestione account.PNG"/>}} ([Gestione Account|Gestione Account]), scheda "Configurazione Tustena" ([Configurazione tustena|Configurazione tustena])). Per visualizzare i prodotti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti gli articoli in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".

Qualora si decida di aggiungere i prodotti in questa sezione la voce "Ammontare" nella sezione "Dettagli opportunità" riporterà la somma dei prezzi finali degli articoli inseriti.

Nella sezione "Documenti" si potranno gestire i documenti relativi all'opportunità (per maggiori informazioni 
[Documenti|Documenti] e 
[Documenti|Documenti]).

Nella sezione "Referenti" è possibile collegare all'opportunità uno o più contatti e/o lead:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.6.2 crm - opportunità - visualizza03.PNG"/>}}

Per selezionare un referente cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: si aprirà una finestra in cui sarà possibile effettuare una ricerca tra tutti i contatti e lead (inserendo una chiave di ricerca e cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}) oppure creare una scheda contatto; una volta selezionata  la scheda desiderata cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} per confermare. Digitare il ruolo che il referente avrà nell'opportunità e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/AGGIUNGI REFERENTE.PNG"/>}}. 

Per eliminare una scheda dall'elenco selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CESTINO.PNG"/>}}.

In basso a destra è riportato il numero referenti relativi all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ({{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP gestione account.PNG"/>}} ([Gestione Account|Gestione Account]), scheda "Configurazione Tustena" ([Configurazione tustena|Configurazione tustena])). Per visualizzare i referenti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le schede in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".

Nelle sezioni "Partner" e "Concorrenti" è possibile collegare all'opportunità una o più aziende rispettivamente partner o concorrenti in maniera del tutto analoga, l'unica differenza è la metodologia di ricerca (vedere 
[Nuovo contatto|Nuovo contatto] per la descrizione esaustiva della finestra di ricerca).
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